Comment corriger une erreur de paiement

Une erreur sur le type de paiement est vite arrivée (par exemple, vous avez indiqué un paiement en espèces alors qu'il a été payé en CB en réalité). Si vous n'avez pas encore clôturé la caisse, il est toujours possible d'annuler le ticket concerné et de modifier le versement sur le duplicata. Mais si la caisse est clôturée, vous ne pourrez ni annuler, ni modifier le versement en comptabilité. Comment traiter ce type de cas ?

 

Corriger une erreur de paiement

Créer un produit divers de paiement

Si vous n'avez pas encore saisi un produit "fictif" dédié à des opérations de caisse (de régulation, correction, etc.), créez une fiche produit avec les informations suivants :
- Renseignez le producteur principal du site
- Saisissez un prix de vente à 0 €
- Choisissez une TVA non assujettie
- Indiquez que le produit est indisponible
 - Ajoutez si besoin un secteur ou une étiquette pour le rendre visible, accessible depuis la caisse


 

Créer un ticket correctif

Une fois le produit créé, vous pouvez (ré)ouvrir la caisse et saisir un ticket en y ajoutant ce produit :


 
  • Passez ensuite à la phase de règlement en renseignant le client pour qui vous souhaitez corriger l'erreur existante :


 
  • Une fois le client identifié (s'il n'est pas connu, laissez le client par défaut), vous pouvez saisir les versements correctifs en reportant les montants d'origine.
Exemple : vous aviez saisi par erreur un montant en espèces de 26.78 €, alors que ce montant a été perçu en CB en réalité.
Pour corriger cela, saisissez un montant en espèces négatif de - 26.78 €, puis saisissez un montant positif de 26.78 € en CB.

 
 
  • Vous pouvez renouveler cette opération pour chaque (ticket) client à corriger ou cumuler plusieurs opérations sur le même client (le client par défaut par exemple).
  • Clôturer la caisse normalement lorsque vous avez terminé.
 

Encaisser un versement unitaire pour créditer / solder / rembourser un client

De la même façon, vous pouvez facilement enregistrer le paiement d'un client en créant un ticket fictif pour y saisir le versement associé;
Exemples : vous souhaitez rembourser en espèces un client, ou enregistrer le chèque d'un client d'une commande ultérieure.

NB : 
  • Cela n'est possible que sur un client identifié et non sur le client caisse anonyme
  • Vous pouvez aussi cumuler à la fois des ventes, et la saisie d'un versement tiers