Modèles d'envoi de mails de factures

Il est maintenant possible pour simplifier l'envoi de mail de paramétrer à l'avance différents modèles.

Menu latéral

Une vue de gestion vous permet de voir tous les modèles que vous avez créés.

Vue gestion

Le périmètre public indique que le modèles est utilisable par tous les coordinateurs et le périmètre personnel indique qu'il est lié a votre compte uniquement.
Il est possible de filtrer la liste des modèles affichés.

filtre

Vous retrouverez ensuite ces modèles dans l’écran de comptabilité au moment d’envoyer une facture.

Mail facture[1] - Au-dessus des champs sujet et texte, une liste déroulante apparaît avec les différents modèles qui peuvent s'appliquer à ce mail. Cette liste est ordonnée de manière à ce que les modèles les plus personnalisés soient en premier.

Les modèles liés à votre compte apparaîtront donc devant ceux qui sont communs à tous qui sont eux-même devant les modèles par défaut.

Le premier modèle de la liste est chargé automatiquement dans le champ.

Vous pouvez ensuite utiliser la liste déroulante pour charger dans le champ vos différents modèles. Attention toutes modifications que vous auriez apportées dans le champ texte sans enregistrer seront perdues.

 


[2] - À droite, du menu déroulant se trouve une liste d'actions possibles.
actions

  • Vous pouvez éditer le message et enregistrer les modifications.
  • Supprimer le modèle actuellement sélectionné. Cela chargera automatiquement dans le champ le modèle qui suit dans la liste déroulante.
  • Enregistrer le contenu comme un nouveau modèle.







[4] -  La bascule entre un envoi simple et une relance recharge les listes déroulantes et les champs, toutes modifications non-enregistrées seront perdues.