Templates d'envoi de mails de factures

Il est maintenant possible pour simplifier l'envoi de mail de paramétrer à l'avance différents templates.

Menu latéral

Une vue de gestion vous permet de voir tous les templates que vous avez créés.

Vue gestion

Le périmètre public indique que le template est utilisable par tous les coordinateurs. Le périmètre privé qu'il est lié a votre compte uniquement.
Il est possible de filtrer la liste des templates affichés.

filtre

Vous retrouverez ensuite ces templates dans l’onglet comptabilité au moment d’envoyer une facture.

Mail facture[1] - Au-dessus des champs sujet et texte, une liste de sélection apparaît avec les différents templates qui peuvent s'appliquer à ce mail. Cette liste est ordonnée de manière à ce que les templates les plus personnalisés soient en premier.

Les templates liés à votre compte apparaîtront donc devant ceux communs à tous qui sont eux-même devant les templates par défaut.

Le premier template de la liste est chargé automatiquement dans le champ.

Vous pouvez ensuite utiliser la liste déroulante pour charger dans le champ vos différents templates. Attention toutes modifications que vous auriez apporté dans le champ de texte sans enregistrer seront perdues.

 


[2] - À droite, du menu déroulant se trouve une liste d'actions possibles.
actions

  • Vous pouvez éditer le message et enregistrer les modifications.
  • Supprimer le template actuellement sélectionné. Cela chargera automatiquement dans le champ le template qui suit dans la liste déroulante.
  • Enregistrer le contenu comme un nouveau template.







[4] -  La bascule entre un envoi simple et une relance recharge les listes déroulantes et les champs, toutes modifications non-enregistrées seront perdues.